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¿Cómo crear los datos principales?

 

Después de haber creado los datos de la empresa , puede comenzar con la creación de los artículos y clientes.

Creación de un artículo

Puede acceder a la lista de los artículos desde el menú Artículos - Artículos.

 

La lista de los artículos muestra un índice del conjunto de los artículos que posee.

Tiene la ventaja de disociar los artículos de tipos Bienes y los de tipo Servicios así mismo para los compuestos de fabricación o kits.

 

Para crear un artículo utilice la tecla [Insertar] o del menú contextual Añadir o el botón Añadir, posteriormente, seleccione si desea insertar un artículo de tipo bien o servicio o un compuesto de fabricación o kit.

artículo contenida en la pestaña Detalle y en la pestañas Compuestos para los artículos de tipo compuesto de fabricación o kit.

Creación de un Cliente / Prospectado

Puede acceder a la lista de los clientes desde el menú Ventas - Clientes.

 

La lista de los clientes/prospectados muestra un índice del conjunto de los clientes/prospectados que posee.

El programa le permite hacer una distinción entre sus clientes y sus prospectados (clientes potenciales). En cuanto genere una factura para un prospectado, éste será transferido a cliente.

Podrá también transferir su ficha prospectado a cliente, haciendo un simple clic sobre la opción transferir en cliente, disponible en la barra de herramientas de la ficha prospectado o en la parte Tarea de la barra de navegación cuando esté en la lista de los prospectados.

 

Para crear un cliente o prospectado, utilice la tecla Insertar o del menú contextual Añadir o el botón Añadir, luego seleccione si desea insertar un cliente o un prospectado.

 

Rellene entonces los principales datos relativos a susclientes/prospectados contenidos en la pestaña Facturación.

 

La pestaña Lista de los contactos le permite consultar la lista de las fichas contactos asociadas a su cliente.

Creación de un contacto

Puede acceder a la lista de contactos desde el menú Parámetros - Diversos - Contactos o Ventas - Clientes - Contactos

 

La liste de los contactos muestra la lista del conjunto de contactos pertenecientes a sus, clientes/prospectados.

 

Para crear un contacto, utilice la tecla Insertar o del menú contextual Añadir o el botón Añadir.

 

Rellene entonces los principales datos relativo a sus contactos.


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