Pentagest > >>> ¿Cómo transferir un prospectado en cliente?

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Transferir un prospectado en cliente

La transferencia de un   prospectado en  cliente permite considerar a un cliente potencial en cliente comprador ocasional o regular.

Esta transferencia puede efectuarse o por transferencia de ficha prospectado en cliente, o por la transferencia de un presupuesto en documento superior.

Transferencia desde la ventana principal de navegación

A partir de la ventana principal de navegación de los Clientes/prospectados, seleccionar la pestaña prospectados y posteriormente una ficha prospectado por último pulsar en la barra de tareas la opción "Transferir en cliente".

El potencial pasa entonces automáticamente en cliente.

Transferir desde la ficha

A partir de la ficha Prospectado, haga clic  en  "Transferir en cliente" en la barra de herramientas en el menú  "Acción".

La ficha Prospectado pasará automáticamente enficha cliente.

Transferir  de un documento

Une ficha prospectado puede ser usado en todos los documentos de venta.

 

En cuanto se destina un prospectado a un pedido, una orden de entrega, una orden de vuelta, una factura o un abono, la ficha Cliente potencial se transforma en ficha Cliente.

 

Además, si se destina un prospectado a un Presupuesto en una transferencia de presupuesto, la ficha Prospectado pasa a ficha Cliente.  Lo mismo sucede con la agrupación de documentos.


Innovación

Desarrollo informático permanente
Usando la última tecnología disponible, nuestros software evolucionan constantemente.

Incorporamos las sugerencias de nuestros clientes, que nos aportan mejoras en:

- Funcionamiento
- Eficacia
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Cumplimiento Legal

Siempre actualizado
Supervisamos cada nueva ley con el fin que nuestros software y aplicaciones esten siempre actualizados.

Incorporamos las modificaciones necesarias, derivadas de los cambios legales para optimizar su funcionamiento.

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Diseñado para un manejo intuitivo
Desde el primer momento, obtenga el máximo beneficio de su software, es fácil e intuitivo.

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Atención al Cliente

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Hay varias maneras de ponerse en contacto con nosotros:

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