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Facturas

Acceso : Ventas - Documentos de venta - Facturas

La gestión de la ficha "Factura " es común a la de todas las fichas .

 

La factura se descompone de tres partes esenciales : el encabezado, el cuerpo y el pie.

 

Tiene también la posibilidad de realizar diferentes acciones.

El encabezado de la factura

Los datos del encabezado son idénticos para todos los documentos de venta.

El cuerpo de la  factura

Encontrara el cuerpo de la factura en la pestaña Detalle. Es desde aquí done va a poder construir su factura:

 

  •  Podrá definir su pantalla de introducción de las líneas de la factura : Tiene mas de 25 columnas a su disposición.

 

  •  Insertando artículos pertenecientes a sus base de  artículos referenciados o introduciendo artículos no guardados en su base de datos ( no referenciados). La  introducción de texto es ilimitada, puede modificar sus precios como desee

El pie de la factura

El pie de la pestaña detalle ve permite obtener el importe sin IVA global de su factura y modificarlo aplicando descuentos adicionales.

Las otras pestañas

A estas tres partes esenciales, se añaden las pestañas:

 

Esta pestaña contiene el detalle de los cálculo del pie, del IVA.

 

Esta pestaña contiene la dirección principal y el  contacto principal de facturación del cliente seleccionado

 

Esta pestaña contiene la dirección principal y el  contacto principal de entrega del cliente seleccionado

 

Esta pestaña le permite planificar los vencimientos de su cliente para el cobro de la factura.

 

Esta pestaña contiene el n° de IVA intracomunitario del cliente así como las estadísticas del documento:  Precio de coste total, Margen  % e importe.

 

Esta pestaña contiene la lista de cobros de anticipos introducidas y contiene la lista de los cobro de anticipo así como las facturas y abonos de anticipos  asociados al documento

 

Este pestaña permite introducir  una referencia, asociar documentos e introducir un comentario
La gestión de un "Comentario" es común a la de todas las fichas

 

Las acciones de una factura

A partir de una factura , tiene la posibilidad de realizar las siguientes acciones:

 

  •  Visualizar el cliente/prospectado

Permite visualizar la ficha del cliente asociado al documento seleccionado

 

  •   Histórico clientes/artículos

Permite abrir la ventana de navegación del Histórico clientes/artículos con el filtro indicado para el  "código del prospectado/cliente" seleccionado.

 

  •  Transferir

Permite abrir el asistente de transferencia de los documentos. Debe a continuación elegir el tipo de documento y la fecha deseada para los documentos

 

  •  Validar

Permite validar definitivamente un documento y pasarlo del estado "Provisional" en estado "Validado" o "Contabilizado".

En función de las opciones contables seleciconadas, esta validación enlazará automáticamente el documento en contabilidad.

Esta acción solo está disponible para las facturas, abonos y anticipos.

 

  •  Invalidar

Permite invalidar un documento y pasarlo del estado  "Validado" o "Contabilizado"  en estado "Provisional". esta invalidación permitrá modificar el documento.

Esta acción solo está disponible para las facturas, abonos y anticipos

La invalidación genera una línea en el diario de eventos

 

  •  Histórico del documento

El histórico del documento es accesible en cualquier momento a partir del documento.

Se irá completando en función de la evolución del estado de los documentos.

 

  •  Enviar por e-mail

El envío por e-mail permite generar un fichero bajo un formato preciso y parametrizar el envío con la dirección e-mail del contacto de la dirección de facturación del documento.

 

  •  Duplicar en

Permite realizar una duplicación del documento en otro tipo de documento

 

  •  Actualizar el IVA

Permite actualizar el IVA de las líneas artículos en función del IVA de cada ficha artículo.

 

  •  Recargar los datos del cliente/potencial

Permite actualizar los datos de los clientes (direcciones, comerciales, descuentos, portes...)

 

  •  Nuevo cobro

Permite abrir en modo creación una ficha cobro.

Esta ficha contiene por defecto el código cliente, el importe de la factura, la fecha del días (sistema), el modo de pago del 1er vencimiento de la factura, y los vencimientos de las factura serán punteados.

Puede a continuación modificar este cobro o validarlo tal como se generó automáticamente.

 

  •  Plano

Permite bascular sobre la pestaña  "Mapa"y localizar todas las direcciones de la selección en curso.

 

  •  Itinerario

Permite calcular el itinerario entre todas las direcciones de la selección en curso

 

  •  SMS

permite realizar el envío de un SMS.


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Incorporamos las sugerencias de nuestros clientes, que nos aportan mejoras en:

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