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Categoría
MANUAL DE USUARIO
-
Gestión Comercial
- Información General
-
Guía de inicio básico
- ¿Cómo empezar?
-
¿Cómo generar un presupuesto?
- ¿Cómo crear un presupuesto?
- ¿Cómo aceptar un presupuesto?
- ¿Cómo transferir un presupuesto?
- ¿Cómo agrupar presupuestos en factura?
- ¿Cómo imprimir un documento?
- ¿Cómo enviar un documento por e-mail?
- ¿Cómo reactivar un presupuesto?
- ¿Cómo transferir un prospectado en cliente?
- ¿Cómo introducir un anticipo a un cliente?
- ¿Cómo generar un pedido?
- ¿Cómo generar un albarán?
- ¿Cómo generar una factura?
- ¿Cómo crear una factura rectificativa?
-
Informes y listados en Gestión Comercial
- ¿Cómo visualizar el histórico de un artículo?
- ¿Cómo visualizar el histórico de un documento?
- ¿Cómo gestionar los N° de serie / lote?
- ¿Cómo gestionar las fechas límite de caducidad?
- ¿Cómo gestionar la contabilidad analítica?
- ¿Cómo gestionar las multidivisas?
- ¿Cómo gestionar un Negocio?
- ¿Cómo gestionar pedidos "Bajo pedido"?
- ¿Cómo visualizar la lista de documentos de un cliente?
- ¿Cómo introducir un cobro cliente ?
- ¿Cómo consultar los vencimientos y reclamar a los clientes?
- ¿Cómo filtrar los datos de los comerciales?
- ¿Cómo gestionar campos personalizados calculados?
- ¿Cómo transferir los elementos a la contabilidad?
- ¿Cómo hacer copia de seguridad?
- ¿Cómo restaurar una copia de seguridad?
- ¿Cómo consultar el diario de eventos?
- ¿Cómo enviar un SMS?
- ¿Cómo enviar un PDF firmado?
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Manual
- Archivo
- Ventas
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Artículos - Stock
- Artículos - Iniciar una tarea
- Ordenes de fabricación
- Albaranes de fabricación
- Ordenes de desmontaje
- Albaranes de desmontaje
- Ordenes de transferencia
- Albaranes de transferencia
- Lista de artículos
- Ficha artículo
- Familias de artículos
- Trazabilidad de los n° de serie / lote
- Ejemplo de Trazabilidad de n° de serie/lote
- Distribución de los n° de serie/lote y cantidades recibidas
- Reparto automático de n° de serie/lote
- Detalles de Artículo
- Artículos Compuestos o "Kits"
- Aplicación de tarifa para artículos compuestos
- Obras y Reformas
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Contabilidad
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CRM
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Plan de Negocio
91 290 98 82
Facturas rectificativas
Acceso : Ventas - Documentos de venta - Facturas rectificativa
La gestión de la ficha 
"Factura rectificativa " es común a la de todas las fichas .
La factura se descompone de tres partes esenciales : el encabezado, el cuerpo y el pie.
Tiene también la posibilidad de realizar diferentes acciones.
El encabezado de la factura rectificativa
Los datos del encabezado son idénticos para todos los documentos de venta.
El cuerpo de la factura rectificativa
Encontrara el cuerpo de la factura rectificativa en la pestaña Detalle. Es desde aquí done va a poder construir su factura:
- Podrá definir su pantalla de introducción de las líneas de la factura rectificativa : Tiene mas de 25 columnas a su disposición.
- Insertando artículos pertenecientes a sus base de artículos referenciados o introduciendo artículos no guardados en su base de datos ( no referenciados). La introducción de texto es ilimitada, puede modificar sus precios como desee
El pie de la factura rectificativa
El pie de la pestaña detalle ve permite obtener el importe sin IVA global de su documento y modificarlo aplicando descuentos adicionales.
El importe « Neto a pagar » del abono genera un vencimientos negativo.
Este vencimiento no es visible en el documento, puede consultar en el calendario.
Las otras pestañas
A estas tres partes esenciales, se añaden las pestañas:
- Resumen
Esta pestaña contiene el detalle de los cálculo del pie, del IVA.
- Facturación
Esta pestaña contiene la dirección principal y el contacto principal de facturación del cliente seleccionado
- Entrega
Esta pestaña contiene la dirección principal y el contacto principal de entrega del cliente seleccionado
- Vencimientos
Esta pestaña le permite planificar los vencimientos de su cliente para el cobro de la factura.
- Complementos
Esta pestaña contiene el n° de IVA intracomunitario del cliente así como las estadísticas del documento: Precio de coste total, Margen % e importe. Y por último, la causa y el motivo de rectificación.
La causa debe ser introducida manualmente y debe ser impresa e manera obligatoria en la factura rectificativa. El motivo de rectificación no es un dato necesario para la factura rectificativa y le servirá para hacer una clasificación de estas posibles causas.
- Anticipos
Esta pestaña contiene la lista de cobros de anticipos introducidas y contiene la lista de los cobro de anticipo así como las facturas y abonos de anticipos asociados al documento
- Notas
Este pestaña permite introducir una referencia, asociar documentos e introducir un comentario
La gestión de un "Comentario" es común a la de todas las fichas
Las acciones de una factura rectificativa
A partir de una factura rectificativa, tiene la posibilidad de realizar las siguientes acciones:
- Visualizar el cliente/prospectado
Permite visualizar la ficha del cliente asociado al documento seleccionado
- Histórico clientes/artículos
Permite abrir la ventana de navegación del Histórico clientes/artículos con el filtro indicado para el "código del prospectado/cliente" seleccionado.
- Transferir
Permite abrir el asistente de transferencia de los documentos. Debe a continuación elegir el tipo de documento y la fecha deseada para los documentos
- Validar
Permite validar definitivamente un documento y pasarlo del estado "Provisional" en estado "Validado" o "Contabilizado".
En función de las opciones contables seleciconadas, esta validación enlazará automáticamente el documento en contabilidad.
Esta acción solo está disponible para las facturas, abonos y anticipos.
- Invalidar
Permite invalidar un documento y pasarlo del estado "Validado" o "Contabilizado" en estado "Provisional". esta invalidación permitrá modificar el documento.
Esta acción solo está disponible para las facturas, abonos y anticipos
La invalidación genera una línea en el diario de eventos
- Histórico del documento
El histórico del documento es accesible en cualquier momento a partir del documento.
Se irá completando en función de la evolución del estado de los documentos.
- Enviar por e-mail
El envío por e-mail permite generar un fichero bajo un formato preciso y parametrizar el envío con la dirección e-mail del contacto de la dirección de facturación del documento.
- Duplicar en
Permite realizar una duplicación del documento en otro tipo de documento
- Actualizar el IVA
Permite actualizar el IVA de las líneas artículos en función del IVA de cada ficha artículo.
- Recargar los datos del cliente/potencial
Permite actualizar los datos de los clientes (direcciones, comerciales, descuentos, portes...)
- Nuevo cobro
Permite abrir en modo creación una ficha cobro.
Esta ficha contiene por defecto el código cliente, el importe de la factura, la fecha del días (sistema), el modo de pago del 1er vencimiento de la factura, y los vencimientos de las factura serán punteados.
Puede a continuación modificar este cobro o validarlo tal como se generó automáticamente.
- Plano
Permite bascular sobre la pestaña "Mapa"y localizar todas las direcciones de la selección en curso.
- Itinerario
Permite calcular el itinerario entre todas las direcciones de la selección en curso
- SMS
permite realizar el envío de un SMS.
Innovación
Incorporamos las sugerencias de nuestros clientes, que nos aportan mejoras en:
- Funcionamiento
- Eficacia
- Productividad
Cumplimiento Legal
Incorporamos las modificaciones necesarias, derivadas de los cambios legales para optimizar su funcionamiento.
Primeros Pasos muy fácil
Gracias a sus principales características, las cuales permiten conocer rápidamente el uso de la aplicación y ponerlo en práctica.
Atención al Cliente
- Teléfono
- RRSS
- Formulario
