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Clientes / Prospectados

Acceso : Ventas - Clientes - Clientes  o  Ventas - Clientes - Prospectados

 

La gestión de la ficha "Cliente/Prospectado" es común a la de todas las fichas .

 

La ficha  cliente y la ficha  prospectado se componen de un encabezado y pestañas.

 

En el encabezado deberá indicar los campos siguientes:

 

  •  Código *

El código puede introducirse manual o automáticamente si activaron la opción Utilizar el contador, en ese caso el campo es inaccesible.

Este código está limitado a 20 caracteres alfanuméricos.

 

  •  Familia cliente / prospectado

Este campo le permite seleccionar la familia a la que pertenece.

Si esta familia tiene una territorialidad y/o una tarifa, esta información se trasladará automáticamente sobre la ficha cliente/prospectado

Si la familia que desea introducir no existe, tiene la posibilidad de crear una nueva ficha familia cliente seleccionando Añadir de la lista desplegable accesible desde el icono .

 

  •  Persona física

Esta casilla permite definir se trata de una persona física (activado) o de una  une persona jurídica (desactivado).

 

  •  Tratamiento

Este campo permite seleccionar el tratamiento de su cliente/prospectado (con máximo de 60 caracteres alfanuméricos).

Si  tratamiento que desea introducir no existe, tiene la posibilidad de crear una nueva ficha tratamiento seleccionando Añadir de la lista desplegable accesible desde el icono .

 

  •  Nombre *

Este campo permite introducir el nombre de su cliente/prospectado (con máximo de 60 caracteres alfanuméricos).

 

La ficha cliente presenta las siguientes pestañas:
 

Permite introducir los datos y el contacto principal de facturación del cliente.

 

Permite introducir los datos y el contacto principal de entrega del cliente.

 

Si la dirección de entrega del cliente es la misma que la de facturación, no tiene que introducir nuevamente la dirección de entrega. Le basta con que active la casilla ”r;Idéntica a la dirección de facturación”.

Lo mismo ocurre para el contacto.

 

Permite visualizar las direcciones principales (Facturación y Entrega), así como, crear otras direcciones.

 

Permite visualizar los contacto (Facturación y Entrega), así como, crear otros contactos.

 

Permite introducir la cuenta contable, las opciones de facturación (Facturación con IVA, Tipo de entrega, Saldo pendiente autorizado&ldots;), así como, visualizar el importe total de los vencimientos vencidos o no.

 

Permite indicar la forma de pago del cliente y los datos administrativos.

 

  •  Notas

Permite asociar documentos e introducir comentarios.
La gestión de un "Comentario" es común a la de todas las fichas.

 

A partir de la ficha cliente o prospectado,tiene a su disposición las acciones, definidas igualmente en la ventana principal de navegación de los clientes/prospectados

 


Innovación

Desarrollo informático permanente
Usando la última tecnología disponible, nuestros software evolucionan constantemente.

Incorporamos las sugerencias de nuestros clientes, que nos aportan mejoras en:

- Funcionamiento
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Cumplimiento Legal

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Supervisamos cada nueva ley con el fin que nuestros software y aplicaciones esten siempre actualizados.

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Desde el primer momento, obtenga el máximo beneficio de su software, es fácil e intuitivo.

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Atención al Cliente

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