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Contactos

Acceso : Parámetros - Diversos - Contactos o Ventas - Clientes - Contactos

 

La gestión de la ficha "Contacto" es común a la de todas las fichas .

 

La ficha contacto se compone de u encabezado y pestañas.

 

A partir de la ficha Contacto tiene a su disposición las acciones definidas igualmente en la ventana principal de navegación de los contactos.

Encabezado

En el encabezado deberá indicar los campos siguientes :

 

  •  Tratamiento

Este campo le permite introducir o seleccionar el tratamiento de su contacto (con un máxiomo de 25 caracteres alfanuméricos).

Si  tratamiento que desea introducir no existe, tiene la posibilidad de crear una nueva ficha tratamiento seleccionando Añadir de la lista desplegable accesible desde el icono 

 

  •  Nombre

Este campo es introducible (con máximo de 60 caracteres alfanuméricos).

 

  •  Apellido

Este campo es introducible (con máximo de 60 caracteres alfanuméricos)

 

  •  Tipo

Le permite definir el tipo de contacto asociado al tercero (Cliente/Prospectado) o sin tercero (Contacto diverso).

No es obligatorio asociar  un contacto a un tercero. Para eso, basta con introducir el  ”r;Tipo”.

 

  •  Cliente

Este campo permite seleccionar al tercero asociado a este contacto

Está disponible solamente si el tipo es Cliente/prospectado.

Si creó un tercero con un contacto y abre la ficha contacto, se mostrará automáticamente el campo tipo indicado.

Así mismo si realizan una modificación sobre la ficha contacto, las modificaciones se tendrán tenidas en cuenta  automáticamente sobre la ficha tercero.

Pestañas

Dirección

Contiene los datos de su contacto

Dirección

  •  Seleccionar la dirección

Este campo permite seleccionar una dirección definida en la lista de las direcciones de la ficha cliente.

Tiene la posibilidad de modificar esta dirección.

 

  •  NVDI (No vive en la dirección indicada)

Casilla a activar.

Este campo le permite indicar si una dirección no es válida

 

  •  Dirección

Campo introducible, (con máximo de 40 caracteres alfanuméricos).

 

  •  Dirección (continuación)

Campo introducible, (con máximo de 40 caracteres alfanuméricos)

 

  •  Dirección (Fin)

Campo introducible, (con máximo de 40 caracteres alfanuméricos)

 

  •  Código postal

Campo introducible, (con máximo de 10 caracteres alfanuméricos)

Durante la introducción de un código postal ,

° si éste existe y es único en la tabla de los códigos postales, la ciudad y el país se completan por defecto

° si éste existe pero no es único, se mostrará  la lista de los códigos postales, únicamente con los correspondientes a la introducción

° si éste no existe, el código postal se conserva en la ficha  pero no se crea en la tabla de los códigos postales.

Si el código postal que desea introducir no existe, tiene la posibilidad de crear un nuevo código postal seleccionando Añadir de la lista desplegable accesible desde el icono .

 

  •  Ciudad

Campo introducible, (con máximo de 35 caracteres alfanuméricos)

El campo ciudad se completará automáticamente después de la introducción de un código postal existente en la tabla de los códigos postales.

También es posible modificar la descripción de la ciudad, pero esto no implicará la creación de una nueva ficha código postal.

Si la ciudad que desea introducir no existe, tiene la posibilidad de crear una nueva ciudad  seleccionando Añadir de la lista desplegable accesible desde el icono .

 

  •  Provincia

Campo introducible, (con máximo de 50 caracteres alfanuméricos)

El campo Provincia se completará automáticamente después de la introducción de un código postal existente en la tabla de los códigos postales.

Si la provincia que desea introducir no existe, tiene la posibilidad de crear una nueva provincia seleccionando Añadir de la lista desplegable accesible desde el icono .

 

  •  País

Campo introducible

El campo país se completará automáticamente después de la introducción de un código postal existente en la tabla de los códigos postales.

Si el país que desea introducir no existe, tiene la posibilidad de crear un nuevo país seleccionando Añadir de la lista desplegable accesible desde el icono .

 

  •  Web

Campo introducible, (con máximo de 100 caracteres alfanuméricos)

Permite introducir el sitio web vinculado a esta dirección.

Contacto

  •  Función

Campo introducible, (con máximo de 40 caracteres alfanuméricos)

 

  •  Servicio/Departamento

Campo introducible, (con máximo de 40 caracteres alfanuméricos)

Permite introducir el servicio, departamento...situación del contacto

 

  •  Teléfono fijo

Campo introducible, (con máximo de 20 caracteres alfanuméricos)

 

  •  Fax

Campo introducible, (con máximo de 20 caracteres alfanuméricos)

 

  •  Teléfono móvil

Campo introducible, (con máximo de 20 caracteres alfanuméricos)

 

  •  e-mail

Campo introducible, (con máximo de 100 caracteres alfanuméricos)

Permite introducir el e-mail del contacto.

 

  •  E-mailing autorizado (acepta recibir información y ofertas comerciales)

Activar o no esta casilla permite definir si el cliente acepta o no recibir e-mailing de forma automática.

 

  •  Persona física

Este campo le permite definir si  el contacto es una persona física (ejemplo: Sr. Sra) o jurídica (ejemplo: SA, SL)

Otra dirección

Contiene direcciones adicionales del contacto.

 

  •  Seleccionar la dirección

Este campo permite seleccionar una dirección definida en la lista de las direcciones de la ficha cliente.

Tiene la posibilidad de modificar esta selección.

 

  •  NVDI (No vive en la dirección indicada)

Casilla a activar.

Este campo le permite indicar si una dirección no es válida

 

  •  Dirección

Campo introducible, (con máximo de 40 caracteres alfanuméricos).

 

  •  Dirección (continuación)

Campo introducible, (con máximo de 40 caracteres alfanuméricos)

 

  •  Dirección (Fin)

Campo introducible, (con máximo de 40 caracteres alfanuméricos)

 

  •  Código postal

Campo introducible, (con máximo de 10 caracteres alfanuméricos)

Durante la introducción de un código postal ,

° si éste existe y es único en la tabla de los códigos postales, la ciudad y el país se completan por defecto

° si éste existe pero no es único, se mostrará  la lista de los códigos postales, únicamente con los correspondientes a la introducción

° si éste no existe, el código postal se conserva en la ficha  pero no se crea en la tabla de los códigos postales.

Si el código postal que desea introducir no existe, tiene la posibilidad de crear un nuevo código postal seleccionando Añadir de la lista desplegable accesible desde el icono .

 

  •  Ciudad

Campo introducible, (con máximo de 35 caracteres alfanuméricos)

El campo ciudad se completará automáticamente después de la introducción de un código postal existente en la tabla de los códigos postales.

También es posible modificar la descripción de la ciudad, pero esto no implicará la creación de una nueva ficha código postal.

 

  •  Provincia

Campo introducible, (con máximo de 50 caracteres alfanuméricos)

El campo Provincia se completará automáticamente después de la introducción de un código postal existente en la tabla de los códigos postales.

Si la provincia que desea introducir no existe, tiene la posibilidad de crear una nueva provincia seleccionando Añadir de la lista desplegable accesible desde el icono .

 

  •  País

Campo introducible

El campo país se completará automáticamente después de la introducción de un código postal existente en la tabla de los códigos postales.

Si el país que desea introducir no existe, tiene la posibilidad de crear un nuevo país seleccionando Añadir de la lista desplegable accesible desde el icono .

 

Notas

Permite asociar documentos e introducir comentarios.
La gestión de un "Comentario" es común a la de todas las fichas.


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