MANUAL DE USUARIO
Acceso : Parámetros - Diversos - Contactos o Ventas - Clientes - Contactos
La gestión de la ficha "Contacto" es común a la de todas las fichas .
La ficha contacto se compone de u encabezado y pestañas.
A partir de la ficha Contacto tiene a su disposición las acciones definidas igualmente en la ventana principal de navegación de los contactos.
En el encabezado deberá indicar los campos siguientes :
Este campo le permite introducir o seleccionar el tratamiento de su contacto (con un máxiomo de 25 caracteres alfanuméricos).
Si tratamiento que desea introducir no existe, tiene la posibilidad de crear una nueva ficha tratamiento seleccionando Añadir de la lista desplegable accesible desde el icono
Este campo es introducible (con máximo de 60 caracteres alfanuméricos).
Este campo es introducible (con máximo de 60 caracteres alfanuméricos)
Le permite definir el tipo de contacto asociado al tercero (Cliente/Prospectado) o sin tercero (Contacto diverso).
No es obligatorio asociar un contacto a un tercero. Para eso, basta con introducir el ”r;Tipo”.
Este campo permite seleccionar al tercero asociado a este contacto
Está disponible solamente si el tipo es Cliente/prospectado.
Si creó un tercero con un contacto y abre la ficha contacto, se mostrará automáticamente el campo tipo indicado.
Así mismo si realizan una modificación sobre la ficha contacto, las modificaciones se tendrán tenidas en cuenta automáticamente sobre la ficha tercero.
Contiene los datos de su contacto
Este campo permite seleccionar una dirección definida en la lista de las direcciones de la ficha cliente.
Tiene la posibilidad de modificar esta dirección.
Casilla a activar.
Este campo le permite indicar si una dirección no es válida
Campo introducible, (con máximo de 40 caracteres alfanuméricos).
Campo introducible, (con máximo de 40 caracteres alfanuméricos)
Campo introducible, (con máximo de 40 caracteres alfanuméricos)
Campo introducible, (con máximo de 10 caracteres alfanuméricos)
Durante la introducción de un código postal ,
° si éste existe y es único en la tabla de los códigos postales, la ciudad y el país se completan por defecto
° si éste existe pero no es único, se mostrará la lista de los códigos postales, únicamente con los correspondientes a la introducción
° si éste no existe, el código postal se conserva en la ficha pero no se crea en la tabla de los códigos postales.
Si el código postal que desea introducir no existe, tiene la posibilidad de crear un nuevo código postal seleccionando Añadir de la lista desplegable accesible desde el icono
.
Campo introducible, (con máximo de 35 caracteres alfanuméricos)
El campo ciudad se completará automáticamente después de la introducción de un código postal existente en la tabla de los códigos postales.
También es posible modificar la descripción de la ciudad, pero esto no implicará la creación de una nueva ficha código postal.
Si la ciudad que desea introducir no existe, tiene la posibilidad de crear una nueva ciudad seleccionando Añadir de la lista desplegable accesible desde el icono
.
Campo introducible, (con máximo de 50 caracteres alfanuméricos)
El campo Provincia se completará automáticamente después de la introducción de un código postal existente en la tabla de los códigos postales.
Si la provincia que desea introducir no existe, tiene la posibilidad de crear una nueva provincia seleccionando Añadir de la lista desplegable accesible desde el icono
.
Campo introducible
El campo país se completará automáticamente después de la introducción de un código postal existente en la tabla de los códigos postales.
Si el país que desea introducir no existe, tiene la posibilidad de crear un nuevo país seleccionando Añadir de la lista desplegable accesible desde el icono
.
Campo introducible, (con máximo de 100 caracteres alfanuméricos)
Permite introducir el sitio web vinculado a esta dirección.
Campo introducible, (con máximo de 40 caracteres alfanuméricos)
Campo introducible, (con máximo de 40 caracteres alfanuméricos)
Permite introducir el servicio, departamento...situación del contacto
Campo introducible, (con máximo de 20 caracteres alfanuméricos)
Campo introducible, (con máximo de 20 caracteres alfanuméricos)
Campo introducible, (con máximo de 20 caracteres alfanuméricos)
Campo introducible, (con máximo de 100 caracteres alfanuméricos)
Permite introducir el e-mail del contacto.
Activar o no esta casilla permite definir si el cliente acepta o no recibir e-mailing de forma automática.
Este campo le permite definir si el contacto es una persona física (ejemplo: Sr. Sra) o jurídica (ejemplo: SA, SL)
Contiene direcciones adicionales del contacto.
Este campo permite seleccionar una dirección definida en la lista de las direcciones de la ficha cliente.
Tiene la posibilidad de modificar esta selección.
Casilla a activar.
Este campo le permite indicar si una dirección no es válida
Campo introducible, (con máximo de 40 caracteres alfanuméricos).
Campo introducible, (con máximo de 40 caracteres alfanuméricos)
Campo introducible, (con máximo de 40 caracteres alfanuméricos)
Campo introducible, (con máximo de 10 caracteres alfanuméricos)
Durante la introducción de un código postal ,
° si éste existe y es único en la tabla de los códigos postales, la ciudad y el país se completan por defecto
° si éste existe pero no es único, se mostrará la lista de los códigos postales, únicamente con los correspondientes a la introducción
° si éste no existe, el código postal se conserva en la ficha pero no se crea en la tabla de los códigos postales.
Si el código postal que desea introducir no existe, tiene la posibilidad de crear un nuevo código postal seleccionando Añadir de la lista desplegable accesible desde el icono
.
Campo introducible, (con máximo de 35 caracteres alfanuméricos)
El campo ciudad se completará automáticamente después de la introducción de un código postal existente en la tabla de los códigos postales.
También es posible modificar la descripción de la ciudad, pero esto no implicará la creación de una nueva ficha código postal.
Campo introducible, (con máximo de 50 caracteres alfanuméricos)
El campo Provincia se completará automáticamente después de la introducción de un código postal existente en la tabla de los códigos postales.
Si la provincia que desea introducir no existe, tiene la posibilidad de crear una nueva provincia seleccionando Añadir de la lista desplegable accesible desde el icono
.
Campo introducible
El campo país se completará automáticamente después de la introducción de un código postal existente en la tabla de los códigos postales.
Si el país que desea introducir no existe, tiene la posibilidad de crear un nuevo país seleccionando Añadir de la lista desplegable accesible desde el icono
.
Permite asociar documentos e introducir comentarios.
La gestión de un "Comentario" es común a la de todas las fichas.
Innovación
Cumplimiento Legal
Primeros Pasos muy fácil
Atención al Cliente