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Clientes / Prospectados - Ventana principal de navegación

Acceso : Ventas - Clientes - Clientes  o  Ventas - Clientes - Prospectados

 

La gestión de la lista declientes / prospectados es común a la de todas las listas.

 

La lista de clientes/prospectados contiene las pestañas :

  •  Todos : muestra tanto los terceros tipo cliente como prospectados,
  •  Clientes,
  •  Prospectados.

 

Las acciones disponible varian en función de la pestaña activada. Están también disponibles en el inició del menú contextual (accesible haciendo clic con el botó derecho del ratón) o en la barra de tareas situada a la derecha de la barra de navegación :

 

  •  Convertir en cliente

Permite transformar una ficha de tipo "Prospectado" en ficha de tipo "Cliente". Haga clic aquí para más información.

Acción disponible únicamente para una fichaprospectado.

 

  •  Histórico clientes/artículos

Permite abrir la ventana principal de navegación del Histórico clientes/artículos con el filtro del "código cliente o prospectado" previamente seleccionado.

 

  •  Consultas de cuentas

Permite consultar la cuenta contable del tercero

Esta acción está disponible solamente si se vincula una empresa de contabilidad (Menú Parámetros/Empresa/Sincronización).

 

  •  Vencimientos

Permite abrir la ventana principal de navegación de los Vencimientos con el filtro del "código cliente" previamente seleccionado.

Estas dos ultimas acciones están disponibles únicamente para la ficha cliente.

 

  •  Crear un documento de venta

Permite abrir una ventana que contiene los tipos de los documentos posibles a crear.

Sobre la ficha documento creada, se completará automáticamente toda la información relativa al cliente/prospectado seleccionado (datos, forma de pago, tipo de IVA&ldots;)

 

  •  Cambiar un código cliente

Permite recodificar el código de un cliente (fichas, documentos, vencimientos, cobros...).

 

  •  Estadísticas

Permita visualizar las evoluciones y palmarés de la Cifra de Negocio, del margen y del volumen de ventas para cada cliente.

 

  •  Plano

Permite acceder a la pestaña "Plano" y localizar todas las direcciones de la selección en curso.

 

  •  Itinerario

Permite calcular el itinerario entre todas las direcciones de la selección en curso.

 

  •  SMS

Permite realizar el envío de un SMS.


Innovación

Desarrollo informático permanente
Usando la última tecnología disponible, nuestros software evolucionan constantemente.

Incorporamos las sugerencias de nuestros clientes, que nos aportan mejoras en:

- Funcionamiento
- Eficacia
- Productividad

Cumplimiento Legal

Siempre actualizado
Supervisamos cada nueva ley con el fin que nuestros software y aplicaciones esten siempre actualizados.

Incorporamos las modificaciones necesarias, derivadas de los cambios legales para optimizar su funcionamiento.

Primeros Pasos muy fácil

Diseñado para un manejo intuitivo
Desde el primer momento, obtenga el máximo beneficio de su software, es fácil e intuitivo.

Gracias a sus principales características, las cuales permiten conocer rápidamente el uso de la aplicación y ponerlo en práctica.

Atención al Cliente

a su lado facilitando su trabajo
Hay varias maneras de ponerse en contacto con nosotros:

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