Pentagest > >>>> Lista de documentos de venta

MANUAL DE USUARIO

CONTACTAR CON UN ASESOR DE PENTAGEST
91 290 98 82
CONECTARSE EN LÍNEA
SOLICITAR DEMOSTRACIÓN SOFTWARE ONLINE

Documentos de venta - Ventana principal de navegación

Acceso : Ventas - Documentos de venta - Todos

 

La lista de los documentos de venta tiene las mismas propiedades, posibilidades de búsqueda, ordenes y filtros que las de las otras listas (Ver el capítulo sobre la gestión de la ventana principal de navegación).

 

La lista de los documentos de venta contiene diferentes pestañas.

 

A partir de cada pestaña, puede crear nuevos documentos :  Presupuestos, Facturas, Facturas de anticipo, Abonos de anticipo.

 

Para cada pestaña dispone de los siguientes filtros:

  •  Periodo (De ... A ...)

Indique el periodo o el intervalo de fechas a tener en cuenta.

 

  •  Clientes (De ... A ...)

Selecciones el intervalo  de clientes (o de prospectados) sobre los que desea ver los documentos realizados.

 

Haga clic en  Filtro Avanzado, dispondrá entonces de las siguientes opciones:

  •  Familias clientes

Seleccione la familia del cliente (o del prospectado) sobre la que quiere ver los documentos realizados.

 

 

Para cada pestaña tiene una serie de acciones posibles : 

  •  Visualizar el cliente

Permite visualizar la ficha delcliente asociado al documento seleccionado.

 

  •  Histórico clientes/artículos

Permite abrir la ventana de navegación del Histórico clientes/artículos con el filtro indicado para el  "código del prospectado/cliente" seleccionado.

 

  •  Transferir

Permite abrir el asistente de transferencia de los documentos. Debe a continuación elegir el tipo de documento y la fecha deseada para los documentos

Esta acción está disponible solamente en el caso de :

- el documento no haya sido aún transferido

- el  tipo de documento es transferible (no es el caso de abono o abono de anticipo).

 

  •  Agrupar

Permite abrir el asistente de agrupación de documentos. Debe a continuación elegir el tipo de documento, la fecha y las opciones deseadas para los documentos a generar.

Esta acción está disponible solamente en el caso de que se seleccionen 2 documentos del mismo tipo.

Los tipos de documento factura, abono y anticipo no pueden agruparse.

 

  •  Histórico del documento

El histórico del documento es accesible en cualquier momento a partir del documento.

Se irá completando en función de la evolución del estado de los documentos.

 

  •  Enviar por email

El envío por correo electrónico permite generar un fichero bajo un formato preciso y preparametrizar el envío con la dirección correo electrónico del contacto de la dirección de facturación del documento del contacto principal de la ficha cliente

 

  •  Marcar como impreso

Permite indicar que el documento ha sido impreso

 

  •  Marcar como no impreso

Permite indicar que el documento no ha sido impreso

 

  •  Validar

Permite validar definitivamente un documento y pasarlo del estado "Provisional" en estado "Validado" o "Contabilizado".

En función de las opciones contables seleciconadas, esta validación enlazará automáticamente el documento en contabilidad.

Esta acción solo está disponible para las facturas, abonos y anticipos.

 

  •  Invalidar

Permite invalidar un documento y pasarlo del estado  "Validado" o "Contabilizado"  en estado "Provisional". esta invalidación permitrá modificar el documento.

Esta acción solo está disponible para las facturas, abonos y anticipos

La invalidación genera una línea en el diario de eventos

 

  •  Duplicar en

Permite realizar la duplicación de un documento en otro de otro tipo.

 

  •  Plan

Permite bascular sobre la pestaña  "Mapa"y localizar todas las direcciones de la selección en curso.

 

  •  Itinerario

Permite calcular el itinerario entre todas las direcciones de la selección en curso

 

  •  SMS

Permite realizar el envío de un SMS.

Acciones especificas

Las acciones siguientes están disponibles para un único tipo de documento:

  •  Reaprovisio. fabricación

Permite realizar un reaprovisionamiento con el fin de generar una orden de fabricación.

 

Facturas

  •  Nuevo cobro

Permite abrir en modo "Creación" una ficha de cobro.

Esta ficha contiene por defecto el código cliente, el importe de la factura, la fecha del días (sistema), el modo de pago del 1er vencimiento de la factura, y los vencimientos de las factura serán punteados.

Puede a continuación modificar este cobro o validarlo tal como se generó automáticamente.


Innovación

Desarrollo informático permanente
Usando la última tecnología disponible, nuestros software evolucionan constantemente.

Incorporamos las sugerencias de nuestros clientes, que nos aportan mejoras en:

- Funcionamiento
- Eficacia
- Productividad

Cumplimiento Legal

Siempre actualizado
Supervisamos cada nueva ley con el fin que nuestros software y aplicaciones esten siempre actualizados.

Incorporamos las modificaciones necesarias, derivadas de los cambios legales para optimizar su funcionamiento.

Primeros Pasos muy fácil

Diseñado para un manejo intuitivo
Desde el primer momento, obtenga el máximo beneficio de su software, es fácil e intuitivo.

Gracias a sus principales características, las cuales permiten conocer rápidamente el uso de la aplicación y ponerlo en práctica.

Atención al Cliente

a su lado facilitando su trabajo
Hay varias maneras de ponerse en contacto con nosotros:

- Teléfono
- Email
- RRSS
- Formulario





Pentagest 2016 ©