No products
Su producto ha sido añadido con éxito a su carrito de compra
Hay 0 productos en su carrito de compra Hay 1 producto en su carrito de compra
Categoría
MANUAL DE USUARIO
-
Gestión Comercial
- Información General
-
Guía de inicio básico
- ¿Cómo empezar?
-
¿Cómo generar un presupuesto?
- ¿Cómo crear un presupuesto?
- ¿Cómo aceptar un presupuesto?
- ¿Cómo transferir un presupuesto?
- ¿Cómo agrupar presupuestos en factura?
- ¿Cómo imprimir un documento?
- ¿Cómo enviar un documento por e-mail?
- ¿Cómo reactivar un presupuesto?
- ¿Cómo transferir un prospectado en cliente?
- ¿Cómo introducir un anticipo a un cliente?
- ¿Cómo generar un pedido?
- ¿Cómo generar un albarán?
- ¿Cómo generar una factura?
- ¿Cómo crear una factura rectificativa?
-
Informes y listados en Gestión Comercial
- ¿Cómo visualizar el histórico de un artículo?
- ¿Cómo visualizar el histórico de un documento?
- ¿Cómo gestionar los N° de serie / lote?
- ¿Cómo gestionar las fechas límite de caducidad?
- ¿Cómo gestionar la contabilidad analítica?
- ¿Cómo gestionar las multidivisas?
- ¿Cómo gestionar un Negocio?
- ¿Cómo gestionar pedidos "Bajo pedido"?
- ¿Cómo visualizar la lista de documentos de un cliente?
- ¿Cómo introducir un cobro cliente ?
- ¿Cómo consultar los vencimientos y reclamar a los clientes?
- ¿Cómo filtrar los datos de los comerciales?
- ¿Cómo gestionar campos personalizados calculados?
- ¿Cómo transferir los elementos a la contabilidad?
- ¿Cómo hacer copia de seguridad?
- ¿Cómo restaurar una copia de seguridad?
- ¿Cómo consultar el diario de eventos?
- ¿Cómo enviar un SMS?
- ¿Cómo enviar un PDF firmado?
-
Manual
- Archivo
- Ventas
-
Artículos - Stock
- Artículos - Iniciar una tarea
- Ordenes de fabricación
- Albaranes de fabricación
- Ordenes de desmontaje
- Albaranes de desmontaje
- Ordenes de transferencia
- Albaranes de transferencia
- Lista de artículos
- Ficha artículo
- Familias de artículos
- Trazabilidad de los n° de serie / lote
- Ejemplo de Trazabilidad de n° de serie/lote
- Distribución de los n° de serie/lote y cantidades recibidas
- Reparto automático de n° de serie/lote
- Detalles de Artículo
- Artículos Compuestos o "Kits"
- Aplicación de tarifa para artículos compuestos
- Obras y Reformas
-
Contabilidad
-
CRM
-
Plan de Negocio
91 290 98 82
Histórico Clientes/Artículos
Acceso :
Ventas - Clientes - Histórico Clientes/Artículos
o
- Artículos - Histórico Clientes/Artículos
El histórico de clientes/artículos le permite encontrar para un cliente (o prospectado) o una familia de clientes, los documentos que han sido realizados, esto el histórico par documentos.
Podrá obtener el histórico de un o varios artículos que han sido vendidos a uno o mas cliente(s), esto el histórico par artículos.
La gestión de histórico es común a todas las listas a excepción de la adición, de la duplicación y la eliminación que se efectúa únicamente desde los documentos de venta.
Histórico por documentos
El histórico por documento muestras los artículos por cada uno de los documentos donde han sido vendidos.
Filtros
- Periodo (De ... Al ...)
Indicar el periodo o el intervalo de fechas a tener en cuenta.
- Cliente (De ... Al ...)
Seleccione el intervalos de clientes (o de prospectados) sobre los que desea obtener el histórico.
Haga clic en Filtro Avanzado, dispondrán entonces de las opciones siguientes :
- Familia cliente
Seleccione la familia cliente (o del prospectado) sobre los que desea obtener el histórico.
- Tipos de documentos
Seleccione los diferentes tipos de documentos sobre los cuales desea consultar el histórico efectuado.
- Almacén (De ... Al ...)
Selecciones el intervalo de almacenes sobre los que obtener un histórico.
cada vez que cambie uno o varios criterios de selección no olvide hacer clic sobre el botón "Actualizar la lista".
Líneas de documento
Para cada línea, obtiene por defecto, la familia Clientes, el Código cliente, el Nombre del cliente, el Número de documento, el Tipo de documento, la fecha del documento, el Neto a pagar, el margen sin IVA, el saldo pendiente, el saldo pendiente en divisa, el almacén y la noción de Multialmacenes (si hay varios almacenes para la línea del documento).
Las acciones si lo desea están disponibles en el menú contextual (activado con el botón derecho del ratón) o en la barra de tareas situada a la parte de la barra de navegación :
- Visualizar el documento
Permite visualizar los documentos vinculados a la línea de los históricos seleccionada
- Visualizar el cliente/prospectado
Permite visualizar la ficha delcliente vinculado al documento seleccionado al histórico
- Visualizar la familia clientes/prospectados
Permite visualizar la ficha de la familia clientes/prospectados del cliente vinculado al documento seleccionado al histórico
- Consultar la cuenta
Permite consulter la cuenta contable del tercero.
Esta opción estará disponible si su programa de contabilidad está vinculado (Menú Parámetros/Empresa/Sincronización).
Histórico por artículos
Los históricos por artículo muestran todas las líneas de los documentos donde se vendió el artículo.
Filtros
- Periodo (De ... Al ...)
Indicar el periodo o el intervalo de fechas a tener en cuenta.
- Cliente (De ... Al ...)
Seleccione el intervalos de clientes (o de prospectados) sobre los que desea obtener el histórico.
- Documentos (Del ... Al ...)
Seleccione el intervalo de artículos para los que desea obtener el histórico
Haga clic en Filtro Avanzado, dispondrán entonces de las opciones siguientes :
- Familia cliente
Seleccione la familia cliente (o del prospectado) sobre los que desea obtener el histórico.
- Familia artículo
Seleccione la familia artículo sobre la que desea obtener un histórico.
- Tipos de documentos
Seleccione los diferentes tipos de documentos sobre los cuales desea consultar el histórico efectuado.
- Tipos de artículos
Seleccione los diferentes tipos de artículos sobre los cuales desea consultar el histórico efectuado.
- Almacén (De ... Al ...)
Selecciones el intervalo de almacenes sobre los que obtener un histórico.
Seleccione el intervalo de grupos 1 y/o 2 sobre el cual desean obtener un histórico
Cada vez que cambie uno o varios criterios de selección no olvide hacer clic sobre el botón "Actualizar la lista".
Líneas artículos
Para cada línea, obtendrá por defecto el N° de documento, el Código cliente, Nombre del cliente, la fechas del documento, el código del artículo, las descripción de la línea, el PV neto sin IVA el Almacén y los n° de serie/lote.
Las acciones
Dispone de una lista de acciones accesible desde el menú contextual al que llegará haciendo clic con el botón derecho del ratón o en la barra de tareas situada sobre la barra de navegación :
- Visualizar el documento
Permite visualizar los documentos vinculados a la línea de los históricos seleccionada
- Visualizar el cliente/prospectado
Permite visualizar la ficha delcliente vinculado al documento seleccionado en el histórico.
- Visualizar la familia clientes/prospectados
Permite visualizar la ficha de la familia clientes/prospectados del cliente vinculado al documento seleccionado en el histórico.
- Visualizar el artículo
Permite visualizar la ficha de articulos seleccionados en el histórico.
- Visualizar la familia artículo
Permite visualizar la ficha de la familia artículo del artículo seleccionado en el histórico.
- Consultar la cuenta
Permite consulter la cuenta contable del tercero.
Esta opción estará disponible si su programa de contabilidad está vinculado (Menú Parámetros/Empresa/Sincronización).
Innovación
Incorporamos las sugerencias de nuestros clientes, que nos aportan mejoras en:
- Funcionamiento
- Eficacia
- Productividad
Cumplimiento Legal
Incorporamos las modificaciones necesarias, derivadas de los cambios legales para optimizar su funcionamiento.
Primeros Pasos muy fácil
Gracias a sus principales características, las cuales permiten conocer rápidamente el uso de la aplicación y ponerlo en práctica.
Atención al Cliente
- Teléfono
- RRSS
- Formulario
