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MANUAL DE USUARIO
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Gestión Comercial
- Información General
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Guía de inicio básico
- ¿Cómo empezar?
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¿Cómo generar un presupuesto?
- ¿Cómo crear un presupuesto?
- ¿Cómo aceptar un presupuesto?
- ¿Cómo transferir un presupuesto?
- ¿Cómo agrupar presupuestos en factura?
- ¿Cómo imprimir un documento?
- ¿Cómo enviar un documento por e-mail?
- ¿Cómo reactivar un presupuesto?
- ¿Cómo transferir un prospectado en cliente?
- ¿Cómo introducir un anticipo a un cliente?
- ¿Cómo generar un pedido?
- ¿Cómo generar un albarán?
- ¿Cómo generar una factura?
- ¿Cómo crear una factura rectificativa?
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Informes y listados en Gestión Comercial
- ¿Cómo visualizar el histórico de un artículo?
- ¿Cómo visualizar el histórico de un documento?
- ¿Cómo gestionar los N° de serie / lote?
- ¿Cómo gestionar las fechas límite de caducidad?
- ¿Cómo gestionar la contabilidad analítica?
- ¿Cómo gestionar las multidivisas?
- ¿Cómo gestionar un Negocio?
- ¿Cómo gestionar pedidos "Bajo pedido"?
- ¿Cómo visualizar la lista de documentos de un cliente?
- ¿Cómo introducir un cobro cliente ?
- ¿Cómo consultar los vencimientos y reclamar a los clientes?
- ¿Cómo filtrar los datos de los comerciales?
- ¿Cómo gestionar campos personalizados calculados?
- ¿Cómo transferir los elementos a la contabilidad?
- ¿Cómo hacer copia de seguridad?
- ¿Cómo restaurar una copia de seguridad?
- ¿Cómo consultar el diario de eventos?
- ¿Cómo enviar un SMS?
- ¿Cómo enviar un PDF firmado?
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Manual
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Artículos - Stock
- Artículos - Iniciar una tarea
- Ordenes de fabricación
- Albaranes de fabricación
- Ordenes de desmontaje
- Albaranes de desmontaje
- Ordenes de transferencia
- Albaranes de transferencia
- Lista de artículos
- Ficha artículo
- Familias de artículos
- Trazabilidad de los n° de serie / lote
- Ejemplo de Trazabilidad de n° de serie/lote
- Distribución de los n° de serie/lote y cantidades recibidas
- Reparto automático de n° de serie/lote
- Detalles de Artículo
- Artículos Compuestos o "Kits"
- Aplicación de tarifa para artículos compuestos
- Obras y Reformas
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Contabilidad
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CRM
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Plan de Negocio
91 290 98 82
Ordenes de transferencia
Acceso : Artículos - Documentos de stock - Ordenes de transferencia
La gestión de la ficha Ordenes de transferencia es común a la de todas las fichas .
Un orden de transferencia permite preparar la entrada en stock y la salida del stock de un artículo de un almacén hacia otro.
La ficha Orden de transferencia consta de un encabezado y pestañas.
Encabezado
Podrá indicar los campos siguientes:
* Número *
El número puede introducirse de forma manual o automáticamente si activó la opción Utilizar el contador.
Está limitado a 18 caracteres alfanuméricos (8 para el prefijo y 10 para el sufijo).
* Fecha*
Indique la fecha de la orden.
La fecha por defecto es la del sistema.
* Estado*
Campo no introducible.
Al crear una orden de transferencia el estado es "En espera".
Una vez procesada parcialmente la orden de transferencia en albarán de transferencia el estado pasa a "Procesado parcialmente"
una vez transferida completamente la orden de transferencia a albarán de transferencia el estado pasa a "Procesado"
* Almacén de origen *
Campo no introducible.
En el momento de la creación de una orden de transferencia, el almacén principal es seleccionado por defecto como almacén de origen. Puede cambiarlo si lo desea.
Si el almacén que desea no existe, tiene la posibilidad de crear una nueva ficha de almacén seleccionando el botón Añadir de la lista desplegable accesible desde el icono 
.
* Almacén de destino *
Campo no introducible.
En el momento de la creación de una orden de transferencia, el almacén de destino no está seleccionado
Si el almacén que desea no existe, tiene la posibilidad de crear una nueva ficha de almacén seleccionando el botón Añadir de la lista desplegable accesible desde el icono .
* Almacén de tránsito
Campo no introducible.
En el momento de la creación de una orden de transferencia, el almacén de destino no está seleccionado
No es obligatorio. Permite sacar del "almacén de origen"sin entrar los artículos en el almacén de destino. Se trata de un almacén intermedio.
Si el almacén que desea no existe, tiene la posibilidad de crear una nueva ficha de almacén seleccionando el botón Añadir de la lista desplegable accesible desde el icono .
* Duración del tránsito *si el almacén de transito está seleccionado
Campo numérico disponible únicamente si hay un almacén de tránsito seleccionado.
La duración permitirá definir la fecha del movimiento de stock en la validación de la orden de fabricación/desmontaje.
Pestañas
La ficha orden se presenta en forma de pestañas:
* Detalle
Esta pestaña permite introducir los artículos a transferir así como la cantidad y el almacén de origen hacia el almacén de destino.
* Notas
Esta pestaña permite asociar documentos e introducir un comentario.
La gestión de un "Comentario" es común a todas las fichas.
* Campos personalizados
Permite introducir datos en los campos personalizados.
Validación del documento
A la validación (guardar) de una orden de transferencia, el stock virtual de los artículo compuesto se incrementará en el almacén de destino. Es decir, el stock virtual de cada artículo aumenta en la cantidad introducida en la orden de transferencia. La información de la pestaña Stock de la ficha Artículo se actualiza.
Para el almacén de origen, el stock virtual de los artículos disminuye. Es decir el stock virtual de cada artículo disminuye para la cantidad introducida en la orden de transferencia. La información de la pestaña Stock de la ficha Artículo se actualiza.
Las acciones de una orden de transferencia
Desde una orden de transferencia tiene la posibilidad de realizar las siguientes acciones:
* Transferir
Permite abrir el asistente de transferencia de documentos. Debe elegir el tipo de documento y la fecha deseada para los documentos a generar.
* Procesar
Permite abrir el asistente de procesado de las órdenes de transferencia.
* Histórico del documento
El histórico del documento puede ser activado en todo momento a partir del documento.
En función de la evolución del estado de los documentos, se completará automáticamente.
Innovación
Incorporamos las sugerencias de nuestros clientes, que nos aportan mejoras en:
- Funcionamiento
- Eficacia
- Productividad
Cumplimiento Legal
Incorporamos las modificaciones necesarias, derivadas de los cambios legales para optimizar su funcionamiento.
Primeros Pasos muy fácil
Gracias a sus principales características, las cuales permiten conocer rápidamente el uso de la aplicación y ponerlo en práctica.
Atención al Cliente
- Teléfono
- RRSS
- Formulario
