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Presupuestos

Acceso : Ventas - Documentos de venta - Presupuestos

La gestión de la ficha "Presupuestos " es común a la de todas las fichas .

 

El presupuesto se descompone de tres partes esenciales: el encabezado, el cuerpo, y el pie del presupuesto.

 

Tiene también la posibilidad de realizar diferentes acciones.

El encabezado

Los datos del encabezado son idénticos para todos los documentos de venta.

 

Puede indicar:

 

  • El estado del presupuesto

Seleccione aquí el estado del presupuesto.

Los estados se definen en las opciones de la empresa .

La descripción establecida en el estado 1 será la tomada por defecto.

La descripción indicada en la opción  "Estado 4" será  atribuida de forma automática a un presupuesto cuando este sea transferido en factura.

 

  • la fecha de validez

Muestra la fecha de validez del presupuesto.

Esta fecha les permitirá realizar reactivaciones de presupuestos si éstos han caducado.

 Fecha por defecto = Fecha del documento + Caducidad de los presupuestos (días) definida en las opciones.

Fecha del documento : 15/04/2015

Caducidad de los presupuestos (días) : 10

Fecha de validez: 25/08/2012

Si el cliente es de tipo PROSPECTADO, permanecerá como tal al validar el documento. El cambio de estado se produce a partir de la creación de o al transferir/agrupar

El cuerpo

Encontrará el cuerpo del presupuesto en la pestaña Detalle. Es desde aquí, desde donde va a poder construir su documento:

 

  •  Puede definir su pantalla de introducción de las líneas del presupuesto: Tiene para ello más de 25 columnas a su disposición.

 

  •  Puede introducir artículos pertenecientes a sus base de artículos codificados o introducir artículos no codificados en su base de datos. La introducción de texto es ilimitada, puede modificar sus precios como desee.

El pie

El pie de la pestaña detalle le permite obtener el Total bruto de su presupuesto y modificarlo aplicando descuentos adicionales.

Las otras pestañas

A estas tres partes esenciales, se añaden las pestañas:

 

Esta pestaña contiene el detalle de los cálculo del pie, del IVA.

 

Esta pestaña contiene la dirección principal y el contacto principal de facturación del cliente seleccionado.

 

Esta pestaña contiene la dirección principal y el contacto principal de entrega del cliente seleccionado.

 

Esta pestaña contiene el N° de IVA intracomunitario del cliente, así como las estadísticas del documento: Precio de coste total, % Margen e importe.

 

Este pestaña permite introducir  una referencia, asociar documentos e introducir un comentario.
La gestión de un "Comentario" es común a la de todas las fichas.

Las acciones de un presupuesto

A partir de un presupuesto, tiene la posibilidad de realizar las siguientes acciones:

 

  •  Visualizar el cliente/prospectado

Permite visualizar la ficha del cliente asociado al documento seleccionado.

 

  •   Histórico clientes/artículos

Permite abrir la ventana de navegación del Histórico clientes/artículos con el filtro indicado para el  "código del cliente/prospectado" seleccionado.

 

  •  Transferir

Permite abrir el asistente de transferencia de los documentos. Debe a continuación elegir el tipo de documento y la fecha deseada para los documentos.

 

  •  Agrupar

Permite abrir el asistente de agrupación de documentos. Debe a continuación elegir el tipo de documento, la fecha y las opciones deseadas para los documentos a generar.

 

  •  Histórico del documento

El histórico del documento es accesible en cualquier momento a partir del documento.

Se irá completando en función de la evolución del estado de los documentos.

 

  •  Enviar por e-mail

El envío por e-mail permite generar un fichero bajo un formato preciso y parametrizar el envío con la dirección e-mail del contacto de la dirección de facturación del documento.

 

  •  Duplicar en

Permite realizar una duplicación del documento en otro tipo de documento

 

  •  Actualizar el IVA

Permite actualizar el IVA de las líneas artículos en función del IVA de cada ficha artículo.

 

  •  Recargar los datos del cliente/potencial

Permite actualizar los datos de los clientes (direcciones, comerciales, descuentos, portes...)

 

  •  Plano

Permite bascular sobre la pestaña  "Mapa"y localizar todas las direcciones de la selección en curso.

 

  •  Itinerario

Permite calcular el itinerario entre todas las direcciones de la selección en curso.

 

  •  SMS

permite realizar el envío de un SMS.


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